前日才公布完業績的新世界發展（0017）及新世界中國（0917），於昨日午市突然雙雙停牌，至晚上宣布新世界發展旗下新中以2股供1股，集資不超於53.3億元，每股供股價為2.55元，較停牌前股價折讓約38.11％；集資將用作贖回可換股債券及內地物業相關發展投資。

新世界系於前日業績會上，未有提及存在集資借貸需要，市場對這突如其來的供股略感驚訝。一外資分析員認為，隨著地產市道回穩，內地房產商均欲取得更多資金擴展業務，相信新中也不例外。

所得資金贖回可換股債

通告指出，供股所得款項將用作重新融資集團現有借貸及債務，包括可能贖回或購回尚未贖回可換股債券，以及作為日後於中國的物業發展及物業相關投資所需資金，並一般營運資金。新中發言人接受查詢時確認，資金會用於贖回在2012年到期的30億元可換股債券，並令營運資金更充裕，加快發展步伐。

新中於昨午兩時許停牌，至晚上8時許始公布供股計劃，以每股作價2.55元，2股供1股，集資不少於約48.92億元但不超於53.3億元。供股價與昨日停牌前股價4.11元錄38.11％折讓，持股69.09％的大股東新世界發展表示參與供股，供股聯席包銷商為中銀國際及匯豐。

是次供股發行不少於19.18億股但不超於20.9億股股份，佔已發行股本50％，或完成供股後經擴大已發行股本約33％。包銷商及新世界發展需就有關供股股份遵守90天的禁售期。

投資者於10月21日或之前持有新中股份，將獲供股權，供股權買賣期限介乎10月30日至11月6日，有關供股股份將於11月20日掛牌。新中在通告指出，集團考慮過包括發債及配股的其他集資方法，最終決定供股對集團較為可取，毋須承擔利息且不會增加借貸負債，股東利益亦可免攤薄。新世界發展停牌前報16.92元，兩者將於周一復牌。

新中截至09年6月30日綜合負債淨額為131.87億元，即資產負債比率為41％。2005年5月，新中亦曾宣布以2供3形式，供股集資64億元，新世界發展當時承諾包銷，因最後只有83％股東願意供股，新世界需額外斥資10.5億元包銷餘下供股股份。是次餘下的30％股份，則由中銀國際及匯豐承諾借貸包銷，避免新世界發展持股新中股權會超越75％水平，而觸發需全面回購。

百仕達批股 集資逾5億

另百仕達控股（1168）亦到市場「抽水」，宣布批股2.9億股，集資最多5.62億元。據批股文件顯示，批股價介乎每股1.87元至1.94元，較停牌前股價2.04元有4.9％至8.3％折讓，瑞銀為帳簿管理人，有關股份同樣設90天禁售期。